外汇新手交易全计划(建议新手收藏)

外汇资讯9个月前发布 admin
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凡事预则立,不预则废。

职业交易者决不会漫无目的地交易,在交易前都会有自己的交易计划,以帮助自己辨识交易机会,防止追逐行情。交易计划的目的在于交易者账户的增值,同时计划要有预见性。你在哪些市场交易?使用哪些分析工具?入场交易的条件是什么?资金管理是什么?需要承担多少风险?你如何设置止损?你的风险回报比确定在什么水平?如何实现交易目标?为实现交易目标需要执行什么纪律?专业的交易者总是像管理生意一样对待交易。每一项生意都需要一个生意计划以确保生意在计划的框架内运行。

1 构建交易计划

再次重复一次:专业交易者总是像管理生意一样对待交易,每一项生意都需要一个生意计划以确保生意在计划框架内执行。
“没有人会做失败的计划,只是没计划才会失败”。有了交易计划,你就可以记录下交易的过程,避免那些巨大损失和失误。
按照下面的步骤,你可以构建出适合自己的交易计划。

1.1 需要多久才可以进行实际交易操作

你需要用6个月到1年的时间检验你的策略,培养自己运用策略的技能。
从检验到模拟交易,你需要培养自己过滤分析的方式。这个过程需要多久呢?
你计划在多少个月内在你的模拟账户上持续地实现几倍的净利润,然后你才会进行实际交易操作?
以上列出的过程需要花费3个月到1年的时间。
?在开始时,最好同时开两个模拟账户。一个账户用来检验不同的策略,做各种实验并从实验结果中学习什么是好的交易、什么是糟糕的交易。另一个账户,交易者可以把它当作真实账户来演练,有选择地做单,清楚地计划,使这个账户获得最大收益,同时将损失控制在最小范围。

1.2 愿意承担的回报风险

当你进行真实的外汇交易时,你愿意为每单资金承担的风险(%)是多少?
1%或2%。
刚开始,交易者可以先承担较低的风险,1%甚至是0.5%。如果交易亏损,亏损的金额不会很大。在赚取了一定量的利润后,交易者就有了“缓冲的额外资金”,他们就可以承担更高的风险,他们可以提高交易风险至2%以赚取更多的利润。
外汇交易的起始阶段是最重要的阶段,需要一直坚持下来。

1.3 设定净利润收益比

你每月计划要赚取的净利润百分比是多少?(收入目标设定)依据自己的每月收入目标设定赚取本金的5%或10%。
根据你的风险回报比,如果每月要赚取5%或10%的利润,那么每月需要做多少资金量的交易?
5%或10%的利润等于多少钱?
假设5%的利润等于1000美元,或者10%的利润等于5000美元。
根据上面的问题,你需要的资金是多少?
为实现上述的利润目标,你需要的资金量至少为20000美元,或者50000美元。

1.4 交易前的准备

每天交易开始前你需要在思想上做什么准备。
你的感觉怎样?你是不是刚刚吵了一架?你晚上睡得好吗?你是否刚做了个失败的交易?交易前如何处理你的负面情绪?
思想上准备好并且做好准备进入交易中。这些准备是为了确保你进入交易后做的决定是基于客观事实的而不是受情绪影响的,受情绪影响的决定会导致你一连串的巨额损失。

1.5 盈利和亏损后的离场时间

在一单交易盈利后,什么时候你再进场?在一单交易亏损后,什么时候你再进场?
第一个问题是要告诉你,一天盈利多少你就觉得满意?这是保证你在一单交易盈利后,决定休息,决定停止当天的交易,防止过量的交易导致你把自己一天赚取的利润在最后赔光。
第二个问题更加重要,当不成熟的交易者刚经历到亏损的交易时,他们可能会有“报复市场”的心理,迫切想赢回他们的损失。这会导致过度交易和更大的损失。我们要懂得何时后退,休息一会儿,从交易失利的负面情绪中走出来,重新精神抖擞地进入市场,在下一单交易中盈利。

1.6 保存详细的交易记录

盈利/亏损交易的详细信息可以帮助你将来继续使用成功的交易模式,而避免那些失败的交易模式。

2 资金管理

设想你只有一个交易机会,你有90%的可能从中盈利,5%的可能亏损。如果你赢了,你的资金翻倍,如果你输了,你会损失掉所有资金。

在这种情况下,你真的可以负担得起去赌这一把吗?即使当你的胜率远大于失败的概率时?如果你是个很看重概率的人,那么这可能是个很不错的打赌,但是等一下,如果你输了呢?如果你赢之前先输了一连串呢?

选择做赢面概率高的交易不是确保交易成功的单一因素。确保你每单交易的风险被限制在较低水平也是同样重要的。这也是为什么要有资金管理的原因。

在以下案例中,两个交易者经历了连续19次交易亏损,一个每单交易损失比例为2%,另一个为10%。交易记录见表。

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两个交易者都从20000美元的资本开始。你可以看到第10次交易,交易者B(每次交易中用他的资本的10%来冒险)比交易者A的资本少50%(7748美元对16676美元)。在第19次交易中,交易者B仅仅只有交易者A的资本的20%(3001美元对13903美元)。

我们可以看到在一次交易中,用账户的2%和10%来冒险的区别是多么的巨大。如果一个交易者正好经历了失败,一直输掉19次交易,每次他用10%的资本冒险,最后资本从20000美元变成3001美元。那意味着输掉交易账户85%多的资本。然而,如果一个交易者仅仅用2%冒险,他在10次交易后还会有13903美元,损失掉的是整个账户资本的30%。

当然,我们最不愿意做的事情就是连输19次交易,但是即使你连输5次,看看用2%和10%冒险的区别吧。如果你用2%冒险,你还有18448美元余下。如果你用10%冒险,你就只剩下13122美元,比你用2%冒险连输19次剩余的资本还要少啊!

这个例子的意义就是要显示出严格的资金管理的重要性,这样你们即使有了损失期(连输期间),你也还会有足够的资本来继续进行交易。你可以想象输掉账户的85%吗?你要挣回剩余的566%才能回到不赔不赚。

你绝对不想到达那种境地。事实上,表2显示了如果你输掉了账户的一部分资金,要赚回多少才能恢复到起初的资金水平。

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我们可以看到,输掉的越多,恢复到原来的资金水平就越难。这就给了你更多的理由让你尽可能地保护自己的账户。

记住,在每一笔交易中用你账户中的一小部分来冒险,你就可能在连输的灾难中生存下来,避免账户的大笔损失。

3 资金管理的事实

下面这些事实让你的盈亏底线有很大的区别。它们只是一些简单的要素,但它们关系重大。

你输的钱越多,就越难赢回来。

每单只承担小比率的风险。

在严格的资金管理下,一个交易者可以在市场不利于他的情况下承受得起失误,他只会损失小额的金钱。

资金管理的目标是在交易者遭遇一连串的损失后,还有机会在下次交易中赢回利润。

只用你输得起的钱做交易。

4 盈利/亏损公式

我们经常会遇到一些在外汇市场中赚取极高利润的交易者。他们让一个很小的账户增长到一个很大的账户!

4.1 风险回报率

单单只是表面上赚取的利润并不能让你看到整个画面。一个交易者为了提高赢的概率,可能要为了较小的利润去承担很大的风险。但是,只需要一连串的损失就可以让他以前的盈利赔尽甚至损失更多。

所以当我们评估利润是如何赚取时,评估的目标和标准是什么呢?

答案是风险回报率(一个交易者为获得一次盈利而愿意承担的损失)。

大体上,如果风险率比回报率高,赢的机会可能会提高。但是从长远来看,交易者就要赢的单多过输的单。如果一单输了,就需要两单赢才能达到收支平衡。

风险∶回报=2∶1

风险回报率越低,交易者能承受的损失就越大,同时还能赚取利润。

风险∶回报=1∶2

如果一单输了,下一单赢的交易就能填补之前的损失同时还能赚到一部分利润。

但是这样做可能降低赢的概率。

很明显,冒500美元的风险来赚取250美元是不明智的。这样的话,你必须有70%的交易获利。这就会增加你的额外压力。可以看出,以上两个例子都有各自的优缺点,如果一个系统的风险回报率是1∶1,你的策略让你赢的可能达到55%,长期来看,你就可以以公平一致的方法赚到利润,甚至赢的百分比可能会低于50%,但是仍然表现出一致的盈利。

风险回报率很重要,必须进行计算。最小的风险回报率建议是1∶2。然而,理想的风险回报率将是1∶1。

4.2 资金管理中的单笔交易风险

接下来我们要计算我们的盈利或者损失,盈利或损失的金额和本金的百分比是多少。贪婪的交易者总是希望以高风险高回报的方式大赚一笔。比如他的风险回报率是1∶1,他冒10%的风险,他的回报也是10%。即使这样的风险也是很高的。好的资金管理表明每单交易的风险最高不超过2%。

在资金管理中,有一些关键的数据需要计算以确保每单的风险很小。以下所示是一些很重要的因素:止损点/盈利点(基点)、手数大小、资金规模和基点单位价值。

1.计算盈利/亏损

手数大小×基点×基点单位价值=盈利/亏损

例1

5个手数,策略是(200基点盈利(PT)/200基点亏损(SL))。

5手数×200基点×1美元=1000美元

结果达到1000美元盈利/亏损。

2.计算资金的交易风险

(亏损/资金)×100%=交易风险

[(手数大小×基点×基点单位价值)/资金]×100%=交易风险

例2

资金50000美元,5个手数,策略是(200基点亏损SL)。

[(5手数×200基点×1美元) / 50000]×100%=2%

交易风险达到2%。

例3
资金200000美元,10个手数,策略是(300基点亏损SL)。
[(10手数×300基点×1美元)/ 200000]×100% =1.5%交易风险达到1.5%。

3.计算手数大小
[(手数大小×基点×基点单位价值)/资金]×100% =交易风险[(交易风险/100%)×资金] /(基点×基点单位价值)=手数大小

例4
计算手数大小,基于200基点亏损SL,5万美元(限定于2%风险)。
[(2 /100)×50000 ] /(200基点×1美元)= 5手数

例5
计算手数大小,基于200基点亏损SL,3万美元(限定于1%风险)。
[(1/100)×30000 ] /(200基点×1美元)= 1.5手数

5 2%交易风险规则

任何运动中都存在进攻和防守,除非你的防守能力和进攻能力都特别好,否则你不太可能赢得很多场比赛。资金管理就是交易中的防守,资金管理就是在保证利益的情况下保存交易资本,换句话说,就是我们想要留在这个游戏中。
业务失败的主要因素之一是投资不足,货币交易也是如此。必须有足够的资本来挽救不可避免的损失。如果没有足够的资本,你就会变成一个紧张的商人,担心每一笔损失,总是关注着行情将损失最小化,很难给交易系统一个运行的机会。
一个好的交易者在交易中的风险不会超过其总资本的2%。当你的交易系统可以创造一个赢对输的比例超过55%及以上的比例时,“2%的交易风险规则”将会帮你远离问题。
2%交易风险规则是根据进入交易的价格和最初的止损退出价格的差乘以你的交易额大小来计算的。
1.2%交易风险公式
账户额×2%=风险额
50000美元×2%=1000美元
当你的资本为50000美元时,你每笔交易的风险最多为1000美元。
2.确定手数
货币对:EUR/USD
账户额:50000美元
2%交易风险=1000美元
止损=250pips×1美元=250美元
手数=风险/止损
=1000美元/250美元
=4
即手数=4。

6 止损

外汇市场是一个变化快的市场。汇率在几分钟之内可以移动100点甚至更多,尤其是在一个重大事件宣布时。
“总是设置一个止损点”或许能让你丢掉你所有资本。但你还是要在即时订单之后或在未决订单请求期间设置止损点。止损价是一个计算出来的价格,这是一个当市场动向对你不利时帮你退出市场的价格。
止损永远都不能超过你的最大暴露额。在进入交易或已经建立止损价格后任何人都不应当增加止损。

7 风险/回报——隐藏在MetaTrader中的资金管理工具

隐藏在MetaTrader中的资金管理工具,有时候一个直观的工具可以让我们减少思考,这个工具能让我们直接看到潜在的风险/回报。重要的是,当我们知道了风险/回报的概念后,还要知道如何借用工具,在进入交易之前就了解交易的潜在风险/回报。工具设置本身不仅重要,还能参考现在的市场结构,让我们习惯从风险/回报的角度来看评估。这个工具是非常有价值的。如果你还没有这样做,那么应该把它当成所有交易机会的潜在风险/回报的最终过滤器,然后再决定是否应该下单冒险,或计划潜在的获利出场点。

7.1 使用MetaTrader平台上的风险/回报工具

如果你不知道如何在MetaTrader上设置并使用风险/回报工具,那么这一章节对你来说非常重要,相信单单认识这一工具就可以让你获益。如果你已经知道如何使用,如何在图表上应用,那么我们一起来回顾和复习这个风险/回报工具以及它的应用。
在我们开始之前——当在标题中说“MetaTrader风险/回报工具”时,是不是很多人回想不起,在MetaTrader4或MetaTrader5平台有这样的一个工具吗?事实上,默认情况下MetaTrader没有这样的工具。你必须通过更改斐波那契工具上的属性来自己制作这个工具,下面我将向你详细介绍如何进行设置。
你将使用风险/回报工具,根据止损距离确定风险/回报目标。换句话说,你将首先将止损设置在交易设置上,然后你将使用该止损位置作为交易的1R距离,1R仅表示1乘以R,其中R =风险(Risk)。因此,如果你的风险/回报率为1∶2,则意味着你在交易中可能获得2R奖励,或者利润是你承担风险的2倍。

以下是风险/回报工具的主要用途:
根据止损距离确定获利的目标。
预测和计划交易。

加快寻找潜在目标和设置初始止损的过程;估计图表上止损和获利目标的潜在水平。从本质上讲,风险/回报工具为你提供了一个框架,用于在交易中找到最佳风险/回报水平,而不是仅仅依靠你的直觉。
风险/回报工具可以帮助你了解交易是否有意义。你将工具叠加在你正在考虑的设置上,测量止损距离,然后在图表上找到潜在的获利级别。如果根据当前的市场结构和价格行为没有参与的意义,我们可能会三思而后行。换句话说,风险/回报工具可以帮助你过滤好的和坏的交易。
风险/回报工具允许你使用不同的止损距离(在你进入交易之前)并查看它们如何影响图表上的获利区域,以查看交易是否有意义。
这些是MetaTrader风险/回报工具的主要用途,我将更深入地解释它们。接下来,让我们讨论如何构建风险/回报工具,以便你今天放下书就可以开始使用它。

7.2 在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置

你可以使用以下简单的步骤将MetaTrader中的斐波那契工具调整为非常有效的风险/回报工具。

第1步:在MetaTrader平台的顶部工具栏中找到斐波那契工具图标,单击鼠标在图表上打开它(见图7-1)。

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图1 MetaTrader平台截图
在图表中画出斐波那契回调线,如图2所示。

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图2 斐波那契回调线示意图

第2步:现在你需要右击斐波那契工具(见图3)。

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图3 右击斐波那契工具示意图

风格选项中默认的是黄色,我们选择了红色,请注意选择你喜欢的颜色。在实际的图表中,也应该选择对比度强的颜色,在黑色的行情窗口选择黄色,白色的行情窗口选择红色。

第3步:从这一步开始根据你正在考虑的特定交易调整“Fibo”设置,以便找到交易的风险回报水平。我们的1R距离就是入场位到初始止损点的距离。
通过单击“Fibo”属性框中的“斐波那契”按钮,在选项卡下的“水平位”,我们可以轻松删除或添加“Fibo”工具的级别。在这种情况下,我们要删除1或100级别之外的所有级别,这些级别应标记你的输入级别,0级别标记你的止损级别。你现在已经开始将MetaTrader斐波那契工具转换为风险/回报工具了,并且你已在交易设置中标记了1R风险金额(见图4)。在第4步中,你将使用此1∶1距离来定位潜在的获利级别。

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图4 标记了1R风险金额示意图

第4步:这是EURUSD日线上的风险/回报工具。现在,你只需通过“添加”按钮在“水平位”中添加级别,即可轻松添加1R(1∶1),2R(1∶2),3R(1∶3),4R(1∶4)的获利级别。你会注意到在这个例子中,当我们添加一个2时,它给我们1∶1的利润水平,这是因为,1级已被用于入场点。当我们添加3级别时,它会为我们提供2R(1∶2)的利润等级,你可以根据需要添加任意数量的R倍数(见图5)。

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图5 EURUSD日线上的风险/回报工具示意图

重要提示:一旦设置好风险/回报工具,你就可以轻松地在任何其他窗口上使用它,除非你将其恢复为默认的Fibo设置,换句话说,你可以在最初设置工具后调整每个新设置的风险/回报工具,只需单击小对角线,出现3个空心小点就可以拉伸工具,并将0级别对齐每个设置的止损点。如果你需要用斐波纳契工具,那么就另外安装一个MetaTrader,也就是说,应用风险/回报工具下单和应用斐波纳契分析使用的是两个不同的MetaTrader平台。这也是我强烈建议多屏显示组合的原因,它可以将真实账号和模拟账号分隔开使用。
现在你已了解如何调整Fibo属性以制作风险/回报工具,马上放下书本在你模拟账号上进行设置,应用熟练后就可以开始在你正在考虑的交易中使用它。在不同时框上,每一个初始止损点都会有不同,在确定的交易时框下,调整Fibo水平位以反映你的风险/回报比,将这个工具纳入你的交易工具箱,它将成为你的交易中不可或缺的一部分。

让我们看一下风险/回报工具在EURUSD日线交易中的例子,看看它是如何帮助我们找到交易设置中最具逻辑的、可实现的利润目标的,看它能否作为我们交易的过滤器。

在图6的示例中,我们正在查看EURUSD的风险/回报工具。请注意,设置与基础日线图上升趋势一致。市场处于上升趋势,并在关键阻力位1.13000区域附近整理。箭头所指的区域有一根阳线突破这一整理区域,发出一个日线级别的交易信号。

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图6 具有强劲的日线上升趋势示意图

在这种情况下,我们把这一根阳线的收盘位作为入场点,并根据风险/回报工具,先设置的止损点,再设置获利点。这是一个交易习惯,要从使用这个工具开始建立。一般的初始止损设置在这根确认交易信号的阳线的下方。评估这个初始止损是否能够承受,并根据这个初始止损幅度设置1∶1的获利点。未来是不确定的,并不意味着你设置了就能够达到。应用这个工具更多的是为了推算我们可以承受的风险金额,并因此做好可能会止损或调整至盈亏平衡(将止损线调整至入场位)的准备,如果你看到针对你的交易的明显反转信号,就要退出交易。在这种情况下,除了趋势继续之外没有任何事情发生。我们可以看到在这里可以获得可靠的1R或2R利润。
当你发现一个交易信号发出时,你正在考虑交易,快速地调整不同的止损距离,可直观地看到它们如何影响图表上的获利区域。通过覆盖风险/回报工具并测量止损距离来查看交易是否有意义,如果风险/回报水平位于图表上的不良位置,如在它的附近有关键阻力位或整数位(通过调整工具斜线的角度,可以拉长横线看到),这样我们可能会三思而后行,或者调整获利目标。通过这种方式,风险/回报工具可以充当交易的过滤器。

7.3 风险/回报的力量

了解风险/回报及其在更广泛的资金管理环境中的含义对于交易者的长期成功至关重要。你不仅需要了解风险/回报的重要性,还需要考虑风险/回报方面的潜在交易设置。大多数成功的交易者都知道在长期的交易中是不可能赢得超过50%的交易的。如果每笔交易获得1∶3的风险/回报并且只有30%的获胜概率,那么你仍然可以成为成功的交易者。这里的关键是要明白,需要一系列风险/回报交易来展示其真正的力量。
每当你遇到潜在的交易机会时,你应该立即开始考虑交易的风险/回报潜力。拿出你的风险/回报工具,比较潜在的获利水平与几个不同的潜在的初始止损设置,确保你没有随意设置止损点也不是为了交易而交易。

拥有从风险/回报角度查看每个潜在交易机会的知识和能力对于实现持久的交易成功至关重要。一旦掌握了有效的交易方法并彻底了解了如何使用风险/回报工具,你将有很大机会在市场上取得长期成功。

8 使用更宽的止损

首先说明一点,这是一个思考题,给你另一个思考方向。这符合系统交易的思维,我们可以正向思考,也可以反向思考。若采用这种止损概念,将会产生一个新的交易系统,因此适合进阶的交易者使用,也可能会让你觉得这些内容和书中的一些内容不一致,正因如此,给你一个思考,我相信它可以让你受益。
止损位置可能是交易“难题”中最容易被忽视和误解的部分。
无论你采用什么交易策略,“你设置的止损位置”是你这次交易最重要的一个位置。从另一角度看,你对待止损的态度和你的止损设置技术,决定了你的交易策略和交易策略在账户上的表现。
设置小范围的止损距离和设置更宽的止损距离是一个关于交易认知的事情。太窄还是太宽?怎么去设定?如何来设置初始止损位置?固定点数的止损还是按比例的点数的止损?是按特定风险金额还是按策略点数?
我的交易原则之一是在设计交易策略时就定下的交易规则——使用更宽的止损。不过,这个可能会有误解,因为不同的货币对、不同的策略,设置的止损距离也会不一样。更宽的止损只是一个虚词,不是没有极限才叫更宽。正如前面所述,对待止损的态度就是对待交易的态度。这个问题很重要,因为它是进入市场后你唯一可以控制的事——你决定输多少。正确设置止损位置,并且在设置止损时不要做出情绪化的行为,最好的方式就是在形成交易策略之前就去规划它,理解止损是交易的一部分。

8.1 关于止损距离大小的说明

让我感到惊讶的是,有许多交易者,特别是初期的交易者都非常害怕止损,自然而然地试图尽可能地减少止损。特别是拥有一个小账户的交易者,对止损的厌恶程度很夸张,为了减少止损,将止损位放在他可能受到打击的价格区域。设置完后寄希望于祈祷,却常常遭遇墨菲法则。必须使用严格的止损,因为太多的止损将使他们感到心疼。严格的止损是以某种方式降低交易风险,或增加他们赚钱的机会,因为他们可以增加头寸。
大部分的初期交易者认为较小的止损距离意味着较小的风险,而更宽的止损距离意味着他们冒更大的风险。然而,这些信念根本不是真实的,对于任何了解交易头寸规模的有经验的交易者而言,交易的合约规模(手数)决定了每笔交易的风险,而不是止损距离本身。止损距离远不及你交易的头寸规模那么重要。止损距离大小与手数大小的乘积决定每笔交易的风险金额。
当你调整交易手数时,你在任何特定交易中冒的风险会增加或减少。在我使用的MetaTrader平台中,头寸大小被标记为“订单”,订单量越大,每笔交易的风险越大。如果你想降低风险,可以减少交易的手数(见图7)。

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图7 MetaTrader平台订单示意图

止损距离只是决定你的损失的一个因素。如果你正在调整你的止损距离而不是你的头寸,那你就犯了一个严重的错误!
例如,欧元兑美元:120点的止损距离和1手交易,风险为120美元。欧元兑美元:60点的止损距离和2手交易,风险为120美元。
所以,我们有两种不同的止损距离和两种不同的手数,但是承受着相同的风险金额。
同样重要的是要注意,更宽的止损不会降低我们的风险回报,因为风险回报是相对的。如果你有更宽的止损,你将需要调整你的获利目标。我们仍然可以进行1∶1.1,1∶2或者1∶3及更高的风险回报比的交易。如果你是一个交易老手,还可以通过使用金字塔加仓来增加风险回报率水平。

8.2 为什么是更宽的止损

现在,我们已经知道我们可以在任何规模的账户上使用更宽的止损,那么问题就变成了为什么我要使用更宽的止损来实现交易中的赢利目标?

1.给市场移动的空间

你对市场方向的判断是正确的,交易信号也是正确的,但你仍然以某种方式赔钱,非常令人沮丧。如果这种情况一直发生在你身上,那么这是因为你的止损太紧了!
市场行情走势有时不稳定,有时波动很大。作为交易者,在确定止损的位置时,将这一点纳入决策过程是你的职责的一部分。你不能只在每笔交易中将止损设置在一定的距离,并且“希望最好”……,“希望”不会起作用,也不是一种策略。
你需要为正常的“波动”留出空间。平均真实范围(ATR)可以显示任何给定时间段内的平均每日范围。这可以帮助你了解市场行情近期和当前可能的波动,这是你在试图找出止损位置时需要知道的。
MetaTrader交易平台自带平均真实范围指标,

图8中的周期参数为30,即30根K线的真实波动,如果是日线的话,就是指30个交易日的真实被动情况。示例中还有一个技术指标也是平台自带的技术指标,它的相关路径为MetaTrader平台→菜单栏→插入→技术指标→自定义→Zigzag。前者自动统计平均波幅,后者可以在分析图表时,参考峰值间的波幅,二者相互印证。
现在,我们看到两张图片,第一张是图7-8,EURUSD每日图表显示ATR(30),每日平均波幅为0.0077,即77点。

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图8 EURUSD每日图表示意图

图9是第二张,XAUUSD,每日图表显示ATR周期30,每日平均波幅很大,超过12美元。那些甚至不知道他们交易市场的ATR的交易者,在设置他们的止损时将会处于极大的劣势。至少,你希望止损大于15天移动ATR值。这个当然和你的交易策略有关系,倒推回去,这个认识应该可以让我们重新检视一下交易系统中的止损策略。

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图9 XAUUSD每日图表示意图

2.可以使用更的时框

日内交易和隔夜交易,选择的时框也是不一样的。一日的波幅和一周的波幅相比,一周的波幅更有利可图,这样潜在获利的空间会更大。一个交易的终结需要数天或数周才能完成。图7-10是EURUSD H4时框的示意图,在箭头所在处发生入场信号,于是进场,止损点放在前一根下影线的下方15点,当价格运行数天后被止损,然后,行情正式开始走高,甚至达到了1∶4的风险回报。这是很多交易者的一个痛点,大部分时间你都会在市场走势看好之前被止损了。

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图10EURUSD H4时框示意图

图11显示了更宽的止损,我们从这个例子中可以很明显地看出为什么需要更宽的止损。

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图11 更宽的止损示意图
注意,图11中,市场行情从一个整理处探底回升后出现入场信号,我们在箭头处入场,将止损放在支撑位下方50个点的1287.48区域,这种在支撑位下方20~50点的止损设置技巧,通常是一种很好的技术。这样可以给予市场行情运行的空间。在这次交易中,我们可以获得1∶2的风险回报比。这种技术不会让我们因为非常紧的止损失去赚钱的机会。
如果你将止损设置在重要支撑位以下50点左右,就可以给价格运行的空间。如果被止损,比初始止损更宽一点的距离让我们获得了更多的机会。在更小的时框里,这种市场的杂音会更加频繁。这个技巧不仅会让你处于交易中,而且会让你获得期望的风险回报比,赚到不错的利润。

注意:无论你使用哪个时框,市场进行盘整或有50%的回调时,更宽的止损设置仍将极大地改变交易结果。将订单留在市场上运行,直到它明确证明你错了,不要因为价格的自然波动而动摇,我们需要为入场的订单提供呼吸所需的空间以适应行情的波动!

非日内交易者,更需要更宽的止损。
很多交易者进行交易的时间越久,交易的时框会越来越小,直到交易到5分钟的时框,甚至尝试“剥头皮”交易。同样有一些交易者,交易的时框变得越来越大,也像A股市场那样,交易24小时级别的时框。太频繁或等待太久,可能是优势也可能是劣势。我对日间交易5分钟或15分钟时框的看法是,每天发生的市场“噪声”非常多,产生5个交易信号,3个做多信号,2个做空信号,这会让我们看不清市场的大方向。我们是一个交易者,而不是赌徒。因此,交易更大的时框时,必须使用更宽一点的止损策略,这样就不会在市场的短期噪音中被止损。
这是一个有趣的“巧合”,可能并非真正的巧合。日内交易者自然地偏向使用非常紧/小的止损,统计数据显示,日内交易者通常会亏钱并且比长期头寸交易者表现更糟糕。使用严格止损的人往往比那些使用更宽止损策略的交易者损失更多的钱,这只是巧合吗?我想不是。可能这一点,就需要我们重新去选择交易信号发生的时框了。
更大的时框选择,需要更宽的止损。如果我们知道欧元兑美元每周移动多少个百分点(比如200~300点),并且我们正在考虑一个交易策略,它可能会给我们带来200到300点的潜在利润目标,那么我们应该考虑如何设置止损以保证我们的订单可以留在该交易中。
请记住,更大时框的趋势力量是巨大的。是的,你需要等待更长时间才能在更大的时框内进行交易,重点是你能获得更准确的信号,因此,交易变得不像赌博,技能越多,可选择的时间范围越大。

图12是XAUUSD的日线图,我将价格标签打在了图表上,我们能否感受到趋势的力量所在,我并不是反对日内交易,只是想让你知道,交易更大的时框,单单这一个观念的改变就可以让你的交易业绩发生质的改变。

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图12 XAUUSD的日线图示意图

3.减轻交易压力

对你而言,使用更大的时框最大的好处可能是可以减轻压力并改善你的生活方式。你可以设置并忘记具有更宽止损的交易订单。更宽的止损是我鼓励的一个交易技巧,这意味着你不必坐在那里痛苦地感受市场行情的每一次波动。当然设置更宽的止损需要统计数据、支撑位和阻力位的分析,而不是不需要操心。
这种交易方式可以让你有更多时间学习并专注于寻找良好交易,识别趋势和价格行为模式,阅读图表上的K线足迹,这些在交易中都是非常重要的东西!
如果你想离开你的交易,或者感受到日内交易的压力,那么你可以尝试这种更大一点的时框,更宽一点的止损,重新设置你的交易策略,调整你的资金管理方式。
你知道为什么大多数交易者失败了吗?是的,因为他们损失了太多钱。但是,他们为什么会损失太多钱呢?
许多交易者赔钱并让账户爆仓的两个主要原因是交易太多(频繁交易)和使用过于紧张的止损(不让行情有运行空间)。
有没有这样的一种体验,当你开始采用紧张的止损时会发生一件有趣的事情,你越紧张就会越频繁地被止损!然而,每一天,成千上万的订单,可能是数百万非常聪明的交易者在做一些非常愚蠢的事情:他们在完美的交易信号上留下一点点止损。
他们这样做是因为他们太紧张账户的资金,或者他们这样做是因为他们贪婪,或者他们这样做是为了表现自己的交易技术有多好,或者他们是为了得到更好看的风险回报率(如果是这样,那就是典型的为技术而技术,风险回报率不是这样用的),但是,无论哪种方式,他们注定要失败。
耐心点。愿意改变日内交易模式,采用更大的时框和更宽的止损,这意味着我们要让交易持续数天甚至持续数周。

问问自己,什么是更好的交易?
开始20个交易,获得一定胜率的结果,普遍的可能是止损严重,大多数交易失败。
进行两次大幅止损交易,在一个交易中获胜并在另一个交易中遭受预设的损失。
我向你保证,是后者,而不是前者。

再次阅读本节内容。这可能是你学到的最重要的交易课程。将这节的概念结合系统交易的三正维度,计划你的交易,交易你的计划,在实战中打磨自己的交易技巧,你将会拥有一个非常有效的交易策略。如果遵循这个思路,你肯定会找到市场的趋势并取得持续的收益。

9 像保护心脏一样保护你的交易账户

大多数刚进入外汇市场的新手们,起始资金太少却有着下大手数的心。而在市场中又有太多的噪声——那些干扰交易系统的随机走势。小资金大手数的交易者缺少一个缓冲区域,让交易变得很紧张,让自己的情绪始终处于紧绷的状态。从长远来看,这样的交易者也许非常适合外汇交易,但他很有可能无法度过系统回撤期,没有足够的忍耐和坚持来承受一连串的失利,最终被市场吞没。

9.1交易账户是交易生涯的核心

一个小资金大手数的交易账户就像是贴地飞行的飞机,它没有回旋的余地,也没有时间思考。稍不留神或偶尔运气不好,碰到气流或者突然出现的大树就会有意外。如果你飞得很高,就会有充足的时间来发现问题,找到解决问题的方法。
交易账户就是你交易生涯的核心工具,这个是被很多交易者忽略的地方。在这里,我们需要了解交易账户在你的交易中的重要性,以及如何保护它。它能够让你在这个交易游戏中保持足够长的时间,让你成为稳定盈利的交易者。
盘点我们的交易工具,其实最重要的工具就是我们的交易账户和账户里的资金。
如果一个人没有经过跳伞运动员的任何训练、指导或练习进行单人跳伞并跳出飞机,那将是潜在的自杀。对于那些受外汇市场的魔力吸引而进入市场,在没有任何正式培训的情况下进行真实交易的交易者来说同样如此,这是金融自杀。然而,每天都有成群结队的新来的交易者这样做。
在交易中生存并长期稳定地盈利,有一个前提:必须有钱交易!
就是这样。所以,有长期生涯规划的交易者,我们需要真正理解保护交易账户中的资金的重要性。
你要知道,你账户里的资金就是门票,没有门票,你就不能参加。
很残酷,对吧!是的,请接受这个现实。一切都是如此,尤其是交易。如果你没有钱,就不能赚钱。如果你的钱用完了,你就买不到门票,而你的学习历程和交易生涯就已经结束了,我们应该将交易账户的余额看作进入市场的门票——参与、学习、改进、获得利润的门票。
当你决定进入外汇交易时,注册模拟账户,熟悉和了解交易平台后,应尽快开通真实账户,账户资金可以少一些。为什么要这样?用模拟账户学习不是更好吗?
没有什么比开通真实账户用真实的资金交易,更能让我们学习交易了。真实账户能让我们体会到自己在交易时的情绪变化、市场波动带来的欣喜或压力。很多交易者用模拟账户时可以做到淡定和纪律,一旦交易真实账户,就会暴露自己真实的压力。还有一个更为疯狂的做法,使用压力资金交易,比如用借来的钱交易,甚至用信贷资金来交易。在资金压力和市场压力的双重压力下,系统、规则、纪律、资金管理都会变得很苍白。
不要这样做。
我不打算告诉你每笔交易的风险是多少。但是,我会说,在你的交易生涯的早期阶段,你需要做好准备,确保你能够在失去50或100笔交易的情况下可以继续交易并且仍有可以交易的账户。
记住,首要目标:生存!这是这里唯一的目标,要像保护心脏一样,不惜一切代价保护你的交易账户和账户里的资金。尽可能地保留你的交易资本,在自己的交易进阶之路上学习和成长时,可以交易,提升交易技能。

我还要请你看看你的净资产,看看你的收入与你的账单,然后再决定你现在会用多少钱来承担风险,以及你每年从可支配收入/储蓄中投入多少资金来继续你的交易追求和学习之旅。
一旦你弄清楚你的财务状况和相应的预算,请坚持这个计划,不要像赌徒一样突发奇想。想想你账户中的金额以及每个月/每年你可能会让账户中承担的风险。如果你不这样做,你就会面临爆仓并摧毁你账户的危险。对交易的投资必须是有条不紊和有纪律的,每个月/每年坚持你的资金管理计划。最重要的是,不要将资金投入到你无法承受其损失的交易中,或者如果一次失败的交易会影响到你的生活和生活方式的话,请不要那样做,尤其是当你还不完全知道自己在做什么时。

9.2 给外汇交易者的一些建议

下面我给踏上外汇交易掘金之路的读者一些建议。
①不要用尽子弹,计划持续很长时间的战斗。
我喜欢用军事隐喻来教导交易者他们需要的心态,这已经不是什么秘密了。如果你有了交易生涯的规划,那么就要把交易当成与你的对手的数十年的战争,所以你需要盘点、准备和计划,并长期挖掘。当你的账户中有钱时,你就有弹药可以投入战斗,但如果你没有弹药,你显然无法赢得这场战斗。

②在早期交易较小的头寸。
无论你现在的交易是怎样的规模,即使你感觉很舒服,你也可以考虑将其减少50%甚至75%并退后一步并开始拿起纸笔做一些数学计算,测算概率、推算手数……无论是外汇交易的新手,还是外汇交易的老手,都应该问自己一个问题。如果你连续失去10笔交易,冒着你现在的风险,你会在哪里?你会活下来,还是会急转直下?你有足够的弹药准备通过回撤期吗?请运用逻辑思考,并且不要相信你会以某种方式成为永远不会经历回撤的幸运者,因为它们可能会在某些时候发生在你身上,不要心存侥幸,墨菲法则就是对我们最好的提醒。
正如我在前面讨论的那样——为什么你需要更宽的止损?你可以进行大幅止损或更宽一些的止损,并且保持相同的资金风险,这只取决于头寸规模。通过改变交易手数来控制风险,就这么简单。
NBA里有一句话,“想赢球靠进攻,想当冠军靠防守!”将注意力放在防守上而不是进攻上,不要以为有捷径,你需要始终考虑自己能承受的风险而不仅仅是利润。

③不要被你的潜意识迷惑。
你有一连串的获胜交易。很好!但是,放松放松放松,放慢速度并吸一口气,运气运气运气,交易不会永远保持这样。因为概率,很多交易者都为自己的亏损做了准备,但在这里,更要提醒你需要为这一系列的获胜做好准备,以便让自己快速恢复正常状态,不要因为有了这一连串的获胜交易,你就信心爆棚。我们应将获胜视为“祝福”,并记住任何特定交易的交易结果都是随机分布的,我们需要考虑一连串的输即将到来的可能!
请记住,很多时候你最有信心的交易恰恰是你最需要担心的交易。通常情况下,过分自信的感觉会加大你的账户风险。
记住,每一笔交易都可能失败。
当你认为自己是市场之王时,市场往往会告诉你,你是错的。

④坚持你预先定义的风险回报率,计划你的交易,交易你的计划。
系统交易的三正维度指导我们选择有合适的风险回报的交易。
理想情况下,选择1∶1.5或1∶2或更高的风险回报率的交易。那么你的资金将会受益于这个风险回报率的系统设定。同样,当你开始以1∶1或更低的风险回报率进行交易时,从长远来看,获得利润将会非常困难。
⑤顺应趋势进行交易,不要冒“逆势交易”的风险。
交易中,当其他人都认为“市场不可能继续向这个方向发展了”时,就不要再试图去挑战顶部和底部了。
很多交易者都喜欢这样做并经常这样做。那些重大事件发生时,如美联储加息和每月一次的非农就业数据发布,市场大事件需要时间才能被市场吸引走出真实的走势。许多业余交易者全力以赴地参与交易,并天真地认为它将在每次波动到达支撑位和阻力位时结束。事实上,没有人知道下一步会是什么。有时,它会击破止损点设置的密集区域,触发止损单让行情更进一步的波动。
不要想从每月第一个星期五的“非农就业数据”事件中获利,不要在这上面浪费时间。
退后一步想一想,交易这些风险事件是非常刺激的,但要评估一下它在你的长期交易生涯中是否值得。
我们的目标是获利,而不是寻找刺激。
现在你是否想起,系统交易的三正维度中的“正略”谈到的,好的交易应该是机械的、单调的、无趣的。

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